Allergan以24.8亿美元收购Yeltiq Aesthetics

06-07
作者 :
欧阳募囊

(路透社) - 肉毒杆菌毒素制造商Allergan Plc <AGN.N,>同意向Zeltiq Aesthetics Inc支付24.8亿美元现金,并增加了一个系统,据称通过将脂肪冷冻到公司的美容产品系列来帮助人们减肥。

文件照片 - 2015年11月23日在新加坡的照片插图中可以看到Allergan标志。路透社/ Thomas White /文件照片

Allergan表示,Zeltiq的CoolSculpting系统的消费者可以从交叉销售中受益,该系统使用冷却来杀死脂肪细胞,以及其面部注射产品的客户。

Allergan首席商务官Bill Meury在与投资者的电话会议上说:“对这两个程序的需求很高,这类似于在火上浇更多气体。”

肉毒杆菌生产商同意支付每Zeltiq股票56.50美元,或该公司周五收盘价溢价14.4%。 周一午盘,Zeltiq股价上涨12.8%至55.72美元。

据Zeltiq网站报道,Zeltiq的过程是在哈佛大学的两名科学家注意到一些吃冰棍的孩子脸颊上有酒窝后创造的。 他们发现冰棒正在消除小口袋的脂肪细胞。

保险公司不承保Zeltiq的CoolSculpting系统,这意味着该公司2016年销售额超过3.5亿美元的大部分是由消费者直接支付的。 Allergan表示,它一直瞄准所谓的“现金支付”业务,这是一种模式,它用于一些肉毒杆菌销售和其他美容产品。

CoolSculpting已获得美国食品和药物管理局的批准。

总部位于都柏林的Allergan由其首席执行官布伦特·桑德斯(Brent Saunders)领导,自4月与辉瑞公司(Pfizer Inc)合并1,600亿美元合并以来,已经达成了多项交易。 其中包括以29亿美元收购再生医药业务LifeCell Corp以及以15亿美元收购生物技术公司Vitae Pharmaceuticals。

本月早些时候,桑德斯对其注射Kybella有着崇高的期望 - 用于减少下巴下的脂肪,使周围组织基本上不受影响 - 2017年,并表示有兴趣继续交易。

在截至12月31日的三个月中,医疗美容产品的总销售额占Allergan净收入的28%。

Allergan估计,这个交易预计将在2017年下半年完成。

在纽约证券交易所的午盘交易中,Allergan股价上涨1.27美元,或0.5%,至247.63美元。

Moelis&Co是Allergan的财务顾问,而Debevoise&Plimpton LLP则担任法律顾问。 Guggenheim Securities是Zeltiq的财务顾问,而Cooley LLP将提供法律建议。

Michael Erman在纽约报道,Natalie Grover在班加罗尔报道; 由Shounak Dasgupta,Martina D'Couto和Frances Kerry编辑

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